自2022年3月9日本次非公開發(fā)行取得中國證監(jiān)會發(fā)行批文以來，廈門港務(wù)在福建省港口集團、廈門港務(wù)控股集團的大力支持下，協(xié)同保薦承銷機構(gòu)中金公司密切關(guān)注資本市場動態(tài)，持續(xù)夯實訂單需求，克服疫情影響等不利因素累積開展30余場路演活動，吸引110余家意向投資者參與。本次發(fā)行采用詢價發(fā)行方式，共有28家投資者、16.8億元資金參與認購，認購倍數(shù)高達2.1倍，最終16家投資者入圍，確定發(fā)行價格為6.86元/股，相對于發(fā)行底價的溢價率達到9.24%。據(jù)悉，這是2020年再融資新規(guī)發(fā)布以來，港口行業(yè)首單以及水上運輸行業(yè)認購倍數(shù)最高的詢價定增項目。

近年來，廈門港務(wù)高度重視資本平臺功能，先后兩次通過非公開發(fā)行募集資金合計14億元，為公司重大項目布局與高質(zhì)量發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。2020年公司向控股股東定向增發(fā)新股約0.97億股，募集資金約6億元，實現(xiàn)公司上市后的首次資本市場股權(quán)融資；本次非公開發(fā)行募集資金約8億元，進一步增強了公司資本實力，在籌措大額資金助力港口主業(yè)建設(shè)的同時，引入財通基金、華夏基金、諾德基金、JP MORGAN、華泰資管、國泰君安資管等知名機構(gòu)投資者以及福建能化、中國黃金集團、福建建工、浙農(nóng)投等產(chǎn)業(yè)投資者，進一步優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu)與治理結(jié)構(gòu)，放大國有資本功能，在以資本運作為載體的混合所有制改革中持續(xù)探索創(chuàng)新。